Introduction to LsDai

这段时间和 Tina 一起参加了 ConsenSys 实验室在纽约的 Startup Accelerator 计划,让我了解到很多书上学不到的各种做 Startup 的方法论,增长的技巧,Pitch 的套路(以及更重要的,如何建立 Leadership)。当然还有就是 New York 的 DeFi 圈子在研究啥,还有就是有机会能够 face to face 的了解到 Pi-rate Ship 里每个 Onboard 的小伙伴的背景故事,和他们所做的项目的细节,这篇打算先介绍 LSDai。

参考资料

背景 Background

LSDai 是 今年 ETHBerlin 的获奖项目。有趣的是,有想当数量的区块链的 startup,最早都是在这些 Hackathon 上诞生的,例如 Etheeum CyptoKitties。想简单的介绍 LSDai 在做什么,并不是一件容易的事情,因为整个 DeFi 生态,都在以一种 Unixlike Pipeline 的方式在工作着,也就是我们所说的 Interoperability。所以我先简单说明 LSDai 所涉及到的一些 Dependence,它们包括。

MakerDAO

一种去中心化的稳定币协议,用户抵押超额的 ETH(目前已支持其他数字资产),以生成与美元 1:1 锚定的稳定币 DAI,在抵押率不足时触发清算。这个协议使用另一种代币 —— MKR 进行治理。是目前使用最广泛,最成功的去中心化稳定币项目,前几天由 Dragonfly 买了 27.5m$ 的锁仓 MKR

Compound

一个去中心化的租赁协议,利率由市场上的供需关系确定,在上个月完成 A 轮融资,由 a16z 领投

rDAI

一个用来分离投资收益和本金的协议,类似 电解水 那样,将你的投资收益做 Tokenize,授权给其他人或者在市场上进行交易。(Github

Market Protocol

Synthetix 的竞品(Good question,这两个有什么不同?SNX v.s. MKT?)。一个在以太坊上运行的生成数字资产衍生品的协议,参见 DeFi the World 的 AMA

Synthetix

目前 DeFi 的用户主要是投机者,使用目的很多就是为了加杠杆炒币,甚至就是合约衍生品对赌,比如现在很火的 Synthtix。直接就是不需要交割的合约对赌,赤裸裸的赌博。我 1 个多月前参加了一个投资大赛,押了 Synthetix 的代币 snx,现在在一百多种标的里面已经排名第二了
—— 2020 年,四大可能毁灭 DeFi 的致命威胁

Uniswap

一个去中心化的交易所,合约里同时保存两种数量的 Token,然后在交易的时候,维持它们的乘积为一个不变式(invariant),简单但有效。

AirSwap

一个去中心化的 OTC 交易所,类似我们初版的 eosotcbackup

如何工作 How it work

illustration on how it works

一图流。简单来说,LSDai 只是将上图中的各个组成部分,联络起来,把 Market Protocol 的拳头产品,LSBTC 里的 BTC 换成了 Dai。和 Pi-rate Ship 的另一个使用了 Market Protocol 的项目 McDex 相比,McDex 是提供了一个通用衍生品交易市场(Leveragge without Borrow),而 LSDai 则是提供了一个利率掉期交易(Interest Rate Swap)的市场。不过问题是,随着 Compound 的利率不断的萎缩,这个市场的份额正在急剧的减少,所以 LSDai 前几天把合约给关了。