某島

… : "…アッカリ~ン . .. . " .. .
December 30, 2019

Introduction to LsDai

這段時間和 Tina 一起參加了 ConsenSys 實驗室在紐約的 Startup Accelerator 計劃,讓我了解到很多書上學不到的各種做 Startup 的方法論,增長的技巧,Pitch 的套路(以及更重要的,如何建立 Leadership)。當然還有就是 New York 的 DeFi 圈子在研究啥,還有就是有機會能夠 face to face 的了解到 Pi-rate Ship 里每個 Onboard 的小夥伴的背景故事,和他們所做的項目的細節,這篇打算先介紹 LSDai。

參考資料

背景 Background

LSDai 是 今年 ETHBerlin 的獲獎項目。有趣的是,有想當數量的區塊鏈的 startup,最早都是在這些 Hackathon 上誕生的,例如 Etheeum CyptoKitties。想簡單的介紹 LSDai 在做什麼,並不是一件容易的事情,因為整個 DeFi 生態,都在以一種 Unixlike Pipeline 的方式在工作著,也就是我們所說的 Interoperability。所以我先簡單說明 LSDai 所涉及到的一些 Dependence,它們包括。

MakerDAO

一種去中心化的穩定幣協議,用戶抵押超額的 ETH(目前已支持其他數字資產),以生成與美元 1:1 錨定的穩定幣 DAI,在抵押率不足時觸發清算。這個協議使用另一種代幣 —— MKR 進行治理。是目前使用最廣泛,最成功的去中心化穩定幣項目,前幾天由 Dragonfly 買了 27.5m$ 的鎖倉 MKR

Compound

一個去中心化的租賃協議,利率由市場上的供需關係確定,在上個月完成 A 輪融資,由 a16z 領投

rDAI

一個用來分離投資收益和本金的協議,類似 電解水 那樣,將你的投資收益做 Tokenize,授權給其他人或者在市場上進行交易。(Github

Market Protocol

Synthetix 的競品(Good question,這兩個有什麼不同?SNX v.s. MKT?)。一個在以太坊上運行的生成數字資產衍生品的協議,參見 DeFi the World 的 AMA

Synthetix

目前 DeFi 的用戶主要是投機者,使用目的很多就是為了加槓桿炒幣,甚至就是合約衍生品對賭,比如現在很火的 Synthtix。直接就是不需要交割的合約對賭,赤裸裸的賭博。我 1 個多月前參加了一個投資大賽,押了 Synthetix 的代幣 snx,現在在一百多種標的裡面已經排名第二了
—— 2020 年,四大可能毀滅 DeFi 的致命威脅

Uniswap

一個去中心化的交易所,合約里同時保存兩種數量的 Token,然後在交易的時候,維持它們的乘積為一個不變式(invariant),簡單但有效。

AirSwap

一個去中心化的 OTC 交易所,類似我們初版的 eosotcbackup

如何工作 How it work

illustration on how it works

一圖流。簡單來說,LSDai 只是將上圖中的各個組成部分,聯絡起來,把 Market Protocol 的拳頭產品,LSBTC 里的 BTC 換成了 Dai。和 Pi-rate Ship 的另一個使用了 Market Protocol 的項目 McDex 相比,McDex 是提供了一個通用衍生品交易市場(Leveragge without Borrow),而 LSDai 則是提供了一個利率掉期交易(Interest Rate Swap)的市場。不過問題是,隨著 Compound 的利率不斷的萎縮,這個市場的份額正在急劇的減少,所以 LSDai 前幾天把合約給關了。